今天上午，A股调整，截至上午收盘，上证指数微跌，接近平盘报收，证成指下跌0.92广西橡塑专用胶厂家，创业板指下跌1.74。

　　盘面上，顺周期行情走强，资源股、地产基建产业链、大消费、化工等板块表现活跃。AI硬件和AI应用板块跌幅较大，引发市场关注。

　　具体看，AI硬件面，中际旭创、新易盛两大光模块龙头股开盘就持续下跌，盘中均度跌10。两大龙头股的走势，直接“带崩”了AI硬件板块，胜宏科技、工业富联、英维克等其他细分域的硬件龙头股均下跌。截至上午收盘，中际旭创、新易盛分别下跌5.24、5.66。

　　中际旭创、新易盛为何大跌？综市场观点，主要有以下几面：

　　，近CPO（共封装光学）的部署时间线逐渐清晰广西橡塑专用胶厂家，市场担忧其对光模块行业的冲击。CPO是种将网络交换芯片和光模块共同组装在同封装中的创新技术，通过缩短交换芯片与光引擎之间的距离，显著提电信号传输速度，同时减小尺寸、提率、降低功耗。

　　二，中际旭创、新易盛作为光模块行业的龙头股，市场认为其业绩基本处于明状态，可能没有太大的预期差。

　　1月30日晚，中际旭创、新易盛分别披露2025年度业绩预告。中际旭创预计，2025年全年实现归属于上市公司股东的净利润为98亿元至118亿元，同比增长89.5至128.17。新易盛预计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为94亿元至99亿元，同比增长231.24至248.86。

　　三，基金重仓股的“魔咒”。历史上，当只股票登上基金大重仓股宝座后，万能胶生产厂家之后段时间，股价往往会出现大跌。近的次案例发生在宁德时代上，2021年三季度末，宁德时代次替代贵州茅台，成为当时的公募基金大重仓股。随后，宁德时代经历2021年四季度的短暂上涨，之后就迎来了长达两年多的回调。

　　今年1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕，截至2025年四季度末广西橡塑专用胶厂家，中际旭创取代宁德时代成为公募基金大重仓股。凑巧的是，1月23日，中际旭创下跌5.8。

　　四，隔夜美股英伟达、博通等个股下跌，情绪面上对A股力硬件股有所影响。

　　AI应用主线今天也大跌，Sora概念、智谱AI、多模态AI等板块大跌，值得买、天龙集团、蓝光标等个股大跌。

　　隔夜美股软件服务板块大跌，投资者担忧软件公司的核心业务有可能被AI技术取代。

　　事实上，“大模型会否吞噬软件”直是近年来市场的个焦点话题。

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　　对此，国盛证券表示，先，AI的影响不局限于软件，各域都有抓住AI时代机遇的软件公司崛起：例如广告域的Applovin、视觉设计类工具的figma和Canva等公司。其次，可能受到冲击的公司也会将AI赋能自身。后，开源模型蓬勃发展对软件公司有利。AI的发展是模型与应用厂商起做大蛋糕的过程，当前产业格局仍在持续变化，不笼统地担忧AI吞噬软件，而应具体观察不同公司在AI时代的核心竞争力以及拥抱AI的执行力。

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